Кузя разом із Бабою-Ягою шукають хатинку, але вона чомусь не хоче з ними спілкуватися. І ось вони розуміють, що Хатинці сумно, бо у неї немає друзів, ніхто її не вітає із Міжнародним Днем друзів, разом із допомогою діточок виготовляють листівку для привітання Хатинки, а згодом Хатинка зустрічає свого нового друга - Ластівочку!