Фінансове планування

фінансові цілі мають бути поміркованими;

фінансові цілі мають формулюватися в певній чіткій послідовності: від визначення сильних позицій (Strengths) до досягнення багатства (Treasure);

формулювання фінансових цілей вимагає врахування та дотримання таких критеріїв, як конкретність, вимірність, досяжність, доцільність й обмеженість у часі

фінансові цілі матимуть успіх лише за умови спроби досягти декількох цілей одночасно.

боргів;

нерухомості, яка належить людині;

коштів на поточному рахунку;

умінь і навичок людини.

фінансова ціль;

фінансовий план;

вартість досягнення цілі;

фінансовий бюджет.

наявність у різних людей різного обсягу інформації про одне й те саме явище;

наявність інформації, яка негативно впливає на ухвалення рішень у рамках фінансового плану;

чинник, що сприяє ухваленню вигідного фінансового рішення;

запорука ухвалення неупередженого рішення.

базуються лише на вивченні й оцінюванні економічних даних;

ухвалюються з урахуванням і економічної, і неекономічної інформації;

оцінюються винятково з точки зору максимізації доходів;

залежать винятково від наявних доходів людини.

планування пенсійних виплат;

управління зовнішніми ризиками;

банкрутство;

управління інвестиціями.