У центрі сюжету — прощальний вечір випускників, який стає межею між дитинством і дорослим життям. Урочисте вручення атестатів, сльози вдячності батьків і вчителів змінюються щирими обіймами та спогадами про спільні шкільні роки. Кульмінація вечора — останній шкільний вальс, розмови по душах біля багаття або на набережній та спільна зустріч світанку як символу нових мрій і відкритих доріг. Це історія про дружбу, легкий сум прощання та передчуття великого майбутнього.

