Сценарій розроблений за мотивами традиційного українського вертепу. Поєднує класичну релігійну драму про народження Ісуса Христа та колоритну народну виставу. Поєднуються сцени, Марія та Йосиф, також де звістку несуть Ангели та Пастушки, боротьба між Добром і Злом: від жорстокого царя Ірода та його поразки від Смерті й Чорта до фінального торжества українського народу ( Господар та Господиня, Запорожець, Жид та Циганка).


