До дітей приходить лист від Гарбуза. В якому він їх запрошує до себе на Вечірку. Для цього спочатку їм треба знайти Осінь, бо без неї не буде вечірки. Знайшовши Осінь діти на потязі вирушають на вечірку, по дорозі вони зустрічають Мухомора, який не хоче пускати дітей на Вечірку, а хоче, щоб вони були з ним. Осені та дітям не подобається ця ідея і порозважавшись з Мухомором вони зустрічають Гарбуза. Чудово провівши час вони повертаються у садок.



