Іванко, молодий майстер сопілок та музика, йде до лісу за деревиною для виготовлення сопілки на прохання діда. Шукаючи особливе дерево, він робить галас у сонному лісі, прокинувшись від зимового сну лісова Мавка розуміє, що в лісі панує Нудьга. Розбудивши подружок Веснянок, Мавка разом із жителями лісу йдуть до Лісовичка. Він розповідає про чарівну сопілку, що тримає у своїй скрині Нудьга…

