Мавка зібрала у лісових мешканців листи до Святого Миколая і виявила, що свої адреси звірі не написали. Тому вона склала спеціальну мапу лісу. Щоб Миколай не заблукав і не потрапив у болото до злої Річкової Русалки. Але лиха Русалка поцупила мапу і переробила її, щоб усі подарунки Миколай приніс тільки їй. А як Мавка врятувала Миколая та навчила злу Русалку дружити - дізнаєтеся, дочитавши сценарій. Протягом подорожі глядачі є помічниками та безпосередніми учасниками вистави, разом грають, танцюють, співають з лісовими мешканцями.


