До малят у гості завітала Осінь-чарівниця. І помічників із собою привела: Лисичку та Їжачка(діти старшої групи). Легким помахом пір'їнки малюки перетворюються на Зайчиків і весело граються з хитрою Лисичкою. А Їжачок приїхав до хлопчиків та дівчаток на справжній машині, щоб зібрати врожай смачних яблучок. Та не забув він з дітками і погратися , і потанцювати, і попрацювати. Осінь на радощах щедро всіх пригощала гостинцями.