Діти, в очікуванні свята Миколая, кидають в зимовому лісі листи в поштову скриньку.
Вони були чемними цілий рік і знають, що святий Миколай приготував для кожного із них подарунок.
Лісові звірі підслухали розмову дітей. Вони теж були чемними і заслуговують на винагороду. В здійсненні бажань їм допомагає маленьке ангелятко, яке прислуговує святому Миколаю. І ось у казкову ніч бажання здійснюються…
