Зима ліпить із снігу Колобка і відправляє його у казкову мандрівку. А тим часом онука Баби Яги, Орися краде у Зими чарівну паличку і віддає її Бабі Язі. Яга хоче чаклувати замість зими.
Колобок котився-котився та і втомився. Сів та й заснув. Уві сні Колобок потрапляє на небо. На небі він зустрічає зорі, місяць та знаки зодіаку. Далі відбуваються нескінченні дива…