Наступає святкова передноворічна ніч, яка завжди сповнена чарами і всілякими дивами. На сцені з’являються ведучі, які сповіщають, що незабаром прибуде Новий Рік і розпочинатимуться новорічні святкування.
Ведучі разом з дітьми гукають Діда Мороза та Снігуроньку, співають для них пісеньку. З’являються Баба Яга та Шапокляк. Із заздрощів, що їх не запросили на урочистості Баба Яга та Шапокляк викрадають Снігуроньку, без якої свято не відбудеться.
Непрошені гості хочуть бути господарями свята, диктують свої правила, своїми іграми заплутують дітей.
Дід Мороз шукає свою онуку, зустрічається з Бабою Ягою та Шапокляк. Останні проговорилися, що Снігурка в них. Дід Мороз пропонує Злюкам чесно позмагатися. Відгадати чотири загадки. Баба Яга та Шапокляк програють змагання, а діти одержують перемогу.
Баба Яга та Шапокляк каються, повертають Снігуроньку і просяться залишитися на святі.
Приєднуються до всіх, веселяться, танцюють, співають новорічну пісню.
