Ця історія описує дивовижні пригоди машиніста Лукаса та його юного друга Джима Ґудзика, які змушені покинути крихітну країну Усландію на паротязі Еммі. Під час своєї подорожі герої потрапляють до величної Мигдалії, де дізнаються про викрадену принцесу Лі Ши, яку утримує в полоні підступна дракониця. Подолавши небезпечний шлях крізь пустелі та гори, друзі звільняють дітей із жахливої школи в Дракон-місті. Переможена дракониця згодом перетворюється на мудрого Золотого Дракона, відкриваючи героям шлях до розширення їхньої батьківщини. У фіналі Джим знаходить своє кохання, а маленька Усландія отримує можливість прийняти всіх мандрівників назад разом із новим поповненням — крихітним локомотивом Моллі.