В лісі володарює чарівниця - Осінь. На галявині росте верба. Та раптом з’являється хлопчик – розбишака . Він ламає дерева, топче ногами квіти, збиває гриби. Вони просяться , плачуть. Матінка - Природа у розпачі: " Чому він такий немилосердний, лютий? Куди поділася його доброта?"
Та раптом з'являється Осінь- чаклунка . Вона веде розмову з хлопчиком...