Матеріал розділено на п’ять ключових частин, які послідовно розкривають еволюцію головного героя — 15-летнего Павлуся:
Трагедія Спасівки: Напад татар на село, знищення рідної домівки та полон сестри Ганні, що стає шоком і поштовхом до дорослішання хлопця.
Козаки-наставники: Життя в степу та опанування козацької науки (верхова їзда, володіння списом і арканом, орієнтування) під керівництвом діда Андрія та бувалих воїнів.
Вороги та зрадники: Тематичний контракт між козацьким братерством (честь, самопожертва) та зрадою заради наживи на прикладі хартиза Кария.
Випробування в Криму: Перебування в полоні у купця Сулеймана, де Павлусь демонструє незламність духу, гострий інтелект і витримку попри фізичні знущання.
Перемога Павлуся: Кульмінаційна перемога завдяки стратегічному хитрому блефу перед ханом Девлет-Гіреєм заради порятунку сестри та здобуття свободи для себе й свого земляка.